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lunes, 22 de diciembre de 2008

Proyecciones Telcos 2008 - revisadas


En Octubre hacíamos nuestras primeras proyecciones para este año del mercado de telecomunicaciones y comentábamos que pese a las vicisitudes que sufrimos los argentinos este año y actualmente la crisis global, el mercado este año no se vería afectado.

El mercado de telefonía fija, seguirá en la misma senda de lo que teníamos previsto en la última estimación, con un crecimiento más cerca del 6% que del 5%, llevando al mercado a $7.400 millones y 9 millones de líneas en servicio. Como señalamos anteriormente las líneas en servicio crecen a un ritmo vegetativo del 1,4%.

La telefonía celular, como señalábamos en el análisis estará llegando al límite de penetración, si se considera la edad, el nivel socioeconómico y se agregan las empresas que contratan líneas para sus empleados. Pese a esto, el mercado seguirá creciendo a un ritmo alto. Se estima que lo hará en un 26%, llegando a casi 18 mil millones de pesos sin considerar los dispositivos vendidos por las operadoras. Analizando a las líneas en servicio, luego de ajustarlas, rondarían a fin de año los 31 millones, llegando al 77% de la población, con un estimado de usuarios únicos de 25 millones. Es importante recalcar que el mercado ha crecido y el ARPU se ha mantenido constante gracias a los servicios de valor agregado, principalmente por los SMS (80% de los ingresos de SVA); representando hoy el 30% de la facturación de las compañías. En cuanto al mercado de 3G, se estima que este año se vendieron un 2% de los equipos totales con la posibilidad de utilizar el servicio. Nuestras estimaciones de despegue de esta tecnología, se atrasaron por la crisis a mediados de 2010.

Refiriéndonos a los accesos a Internet, sobre todo focalizando el análisis en banda ancha, se espera que ésta siga creciendo a niveles elevados. Hoy es la vedette del mercado de telecomunicaciones, ya que mostrará un crecimiento del 50% con respecto al 2007 en cuanto a facturación, esperando un mercado de más de $2.400 millones de pesos. Poniendo la atención en los accesos de banda ancha, se estima que en el 2008 cerrarán en valores cercanos a los 3,3 millones de conexiones, lo que mostraría un crecimiento del 27% con respecto al 2007. El mercado de Internet es el único que muestra un margen para crecer, que también está acotado a la cantidad de PCs en hogares. Y éste horizonte de crecimiento, si no hay alguna oferta de suscripción combinada (abono + una cuota por una PC nueva) en dos años llegaría al límite de penetración. De hecho, en las grandes ciudades, como ya casi no quedan hogares por penetrar, la guerra se establece en el precio o en la promoción, en vez de en los servicios. (para ver análisis cliquear aquí). En cuanto a usuarios de Internet, este año estamos previendo que haya 18 millones de usuarios, lo que mostraría un crecimiento frente a 2007 del 12,5% (ver artículo) y 3,6 millones de clientes.

Todo esto nos mostraría, incluyendo el mercado de datos, un mercado de telecomunicaciones que estaría superando el 21% de crecimiento, llegando a casi 29.000 millones de pesos durante 2008. Las primeras proyecciones para 2009 darían que por el mismo efecto de crecimiento que estamos teniendo en los últimos años, el mercado telco debería crecer de piso un 16% sin considerar reajuste de tarifas, apalancado en las conexiones de banda ancha y la telefonía celular.

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